Kontrapaganda schrieb:
Und natürlich Nvidia und die dram Hersteller. Aber die verkaufen ja gar keine KI sondern Hardware. Und deren Gewinne basieren auf geliehenem Geld anderer.
Naja, so enfach ist das leider auch nicht mehr fall.
Bei dem DRAM stimme ich dir zu. Die gab es schon vor AI und braucht man auch. Aber viel vom AI Boom wird durch NV selbst "gegenfinanziert". Quersubventioniert durch Steuern und Strompreise von Endkunden.
Hat das nicht gewisse parrelen mit Lehman? Wo man auch nicht wusste wohin mit dem Geld und dann praktisch jedem amerikaner einfach nen Haus gebaut hat.
Ja wird schon gut gehen.
Dem DRAM hersteller ist es zumindest egal. Den Ram wird man immer brauchen. Aber ich glaube auch nciht das es morgen vorbei ist. Das nimmt wirklich unangehmen Züge an in der USA. Nicht nur das NV sein bester Kunde ist. Es geht soweit das Rechenzentren, die mehr oder weniger allen gehören, einschliess der Energiekonzerne, und der Anwohner darf dann das Licht ausmachen, weil der den Strompreis nciht mehr zahlen kann, die lustigerweise AI Querfianzieren dürfen, indem man sich auch noch die Stromanbieter mit ins Boot holt. Sprich am Ende hat man ein Datencenter welches dem AI anbieter, dem GPU Hersteller und dem Stromkonzern gehört.
Am ende sind wir an einem Konglomerat änliches Gebilde. Formal Joint Venture. Micron, Samsung, HK Hynix sollen aber angeblich noch nicht Teil solcher Joint Venture Modele sein. Anders bei GPUs, AI anbietern und Stromerzeugern. Das muss nicht schlecht sein. Aber hinter diesen Joint Ventures liegt soviel Kapital und zugleich so sehr das Risiko verteilt, das da mehrer Jahre ins Land gehen können.
Was auch gut ist, weil wir wollen ja nicht dafür bezahlen wen uns das um die Ihren fliegt. Tun wir trotzdem, auch über den Strom. Aber wen es hier um DRAM geht, geht es ja im Grunde um neue Fabs und das sie Abbezahlt sind. SPrich selbst ihre Stillegung nicht auf uns umgelegt werden muss.
Bis 2022 war investitionpause! #BUST Preise gingen runter. Interesannt finde ich auch die Tatsache das man im rahmen Schweinezyklus läuft, das man praktisch 3 Jahre bevor die Preise explodiert die ersten neuen Fabs "hochzieht". #Ramp-Up Nur leider dauert das ewig bis das bei uns angkommt.
- Micron
- Boise, Idaho (USA): Spatenstich 2023, größte US‑DRAM‑Fab. Fokus DDR5/HBM. Volle Kapazität ab 2026–2027.
- Hiroshima (Japan): Investition 2023, Ramp‑Up für 1γ DDR5 ab 2025.
- New York/Virginia (USA): Ausbau bestehender Werke, DDR5‑Server‑DRAM.
- Samsung
- Pyeongtaek P4/P5 (Korea): Spatenstich/Umstellung 2023, Ramp‑Up für DDR5. Volle Kapazität ab 2026.
- Hwaseong (Korea): Umstellung von NAND auf DDR5 ab 2023, Ramp‑Up bis 2026.
- Line‑Shifts 2025: Samsung verlagert Kapazitäten von HBM zurück zu DDR5, da Margen höher sind.
- SK hynix
- M15X Cheongju (Korea): Spatenstich 2023, Fertigstellung Ende 2025, volle Kapazität ab 2026.
- M16 Icheon (Korea): Ramp‑Up für DDR5 ab 2025, volle Kapazität 2026.
- Langfristig: SK hynix plant bis zu vier neue Fabs, erste Fertigstellung 2027.
Sprich wir dürfen bis bestenfalls in 2026, realisticher ab 2027 mit ner erholung der Preise rechnen. Zumindest sagen das die Leute die damit Geld verdiene.
https://www.trendforce.com/news/202...gnal-supercycle-ahead-likely-peaking-by-2027/
https://www.tomshardware.com/pc-com...mory-prices-could-erode-server-and-pc-margins
2027, ob es bis dahin schon UDNA gibt.
. Gerätehersteller kaufen ja auch ganz andere Stückzahlen, als ein teamgroup, kingston oder corsair für den retail Markt.
