Sammelthread Aktien kaufen, verkaufen und Fragen

[Micha-]

Aktuell würde ich z.B. vermuten dass einige SaaS Titel zu stark abgestraft werden weil aktuell klar wird wie stark KI im Coding ist während die Masse noch völlig unterschätzt wie extrem KI auf lange Sicht auch alle anderen Bereiche aufrollen wird.

Das sehe ich ähnlich. Jedesmal wenn wieder einigen klar wird, was KI leisten kann, sacken ein paar kurse etablierter Softwareunternehmen ab. Dabei wird übersehen, das es die Spezialisten weiterhin braucht. Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, das eine KI eine ERP Software simuliert. Wie soll das gehen? Ich schicke einfach alle Rechnungen, Lieferscheine, Bestellungen, BDE-Daten, etc an die KI und die wird es dann richten? Druckt dann auf dem richtigen Drucker den Produktionsauftrag aus? Nur sieht der leider jeden Tag etwas anders aus, weil die KI es nicht so mit dem starren Formalismus hat? Ich weiß nicht. Klar kann man bestimmt eine KI für sowas trainieren. Aber ob das weniger Aufwand ist und bessere Leistung bringt als ein klassisches ERP? Da sehe ich doch eher die ERP Anbieter im Vorteil, die KI Lösungen sinnvoll in die vorhandene Software integrieren. Die Softwarehäuser die die individuellen Anpassungen programmieren, die müssen sich eher sorgen machen. Sorry für den langen Text. Verarbeite immer noch meine SAP Verluste.

 

[xpower ashx]

Novo hat’s heute nochmal ein wenig runtergezogen, mal sehen ob die Luft jetzt wirklich schon komplett raus ist, bin da aber tiefenentspannt, bleibt ja sowieso erstmal längere Zeit im Depot, vielleicht gehe ich auch nochmal mit einer kleinen Tranche rein, aber jetzt warte ich erstmal ab.

Zwecks Diversifizierung Branchen habe ich gestern einen Sparplan auf PepsiCo gemacht, in dem Sektor habe ich außer Unilever noch nichts 😆

 

[Uzer1510]

Naja ganz langfristig werden Agenten und Data Lake ERP schon ersetzen - zumindest ist das nicht unwahrscheinlich.

Der Bereich ist doch sogar ideal für AI. Ich bin mit aus Studienzeiten mit einem Freund in Kontakt der das gerade - natürlich nur parallel für den Bereich Finance und Controlling - für einen Grosskonzern bereits zum Testen als Projektleitung umsetzt - Vorteil ist dort das gesamte Unzternehmen ist bereits virtuell vorhanden und man arbeitet sehr eng mit NVidia zusammen man trainert also Modelle etc auch selber

Natürlich sind das Longshot Projekte aber denke schon das könnte die Zukunft sein - das Data Lake Modell ist halt perfekt als Basis um ALLES im Blick zu haben. Und nicht nur einen eingeschränkten Blick aufs Unternehmen zu haben.

Denke aber nicht dass sich das schon auf den SAP Kurs heute auswirkt - maximal bei der winzigen Zahl der Investoren mit extrem langem Investmenthorizont.

Auf Dauer ist Agent und Data Lake der heilige Gral, der immer greifbarer wird - der auch dann SAP erschüttern KÖNNTE.

 

[Micha-]

aber es wird nie so sein, dass man einfach irgendwo eine KI auf dem Firmen server installiert und das ERP ist fertig. Vielleicht in ganz weiter Ferne. Heute wäre ich schon froh wenn die KI mir die richtigen Zahlen aus dem ERP holen würde. Die kann aber nichtmal mit xls files arbeiten.

 

[Magellan]

Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, das eine KI eine ERP Software simuliert. Wie soll das gehen?

Ich denke der Narrativ der da aktuell läuft ist weniger, dass die KI die Aufgaben direkt übernimmt und mehr dass mit KI entsprechende Konkurrenz Software erstellt werden kann. Also entweder die Software dann gleich inhouse durch KI maßgeschneidert wird oder viele Konkurrenten ohne großen Aufwand in den Markt drücken und die Gewinnmargen ins Bodenlose sinken.
Am Ende wird es auch darauf ankommen wer mehr bieten kann als die reine Anwendung, also Plattformen die weitere Vorteile bieten...

Wann KI soweit ist dass die mir wirklich ganze Großprojekte an Software generieren kann weiß ich nicht, ich bin schon froh wenn sie mir einzelne Aufgaben halbwegs fehlerfrei umsetzt, ich muss aber auch sagen dass wir 2024 noch auf einem Niveau waren wo ich einzelne Codeschnipsel erstellen lassen konnte und dazu noch oft mehrere Anläufe brauchte, heute kann ich schon sehr weitgreifende Umbauaufgaben an die KI übergeben oder komplett neue Module zumindest grundlegend erstellen lassen, die Entwicklung geht rasant voran.

 

[Hypocrisy]

Zum Thema passend:

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Also es wird vermutlich schneller gehen, als wir denken. Ich bin im Vertrieb und halbwegs sicher vor "ersetzbar durch KI" und wünsche mir sehr, dass ich einfache Aufgaben an ne KI wegdelegieren könnte. Sind immer wieder unterschiedliche Tasks und man muss immer irgendwo was nachforschen und dann Preise machen diesdasjenes....immer mit Kommunikation Lieferanten/Kunden. Her damit, sag ich!!!

 

[Micha-]

Vertriebsinnendienst - das macht die KI. Bald kann die auch Telefonate führen.

 

[Stock86]

Irgendwer von euch so schlau gewesen und vor nem halben Jahr ordentlich mit SanDisk eingedeckt? Ich natürlich nicht.

 

[Magellan]

Ich habe den kompletten Speicherzug verpasst, für mich war Speicher immer ein Thema bei dem ich die Finger weggelassen habe da austauschbares Produkt, viel Konkurrenz, viel Invest, schwache Margen - dass allein durch die KI Chips die globale Speicherproduktion so ans Limit kommt und durch den extremen Nachfrageüberschuss die Preise und Margen derart explodieren habe ich nicht kommen sehen.
Und seit es offensichtlich ist war ich dann immer auf der "jetzt brauchst du auch nicht mehr reingehen" Schiene.

 

[Micha-]

Ja, extrem volatiler Markt. Ist in irgendeinem meiner ETFs mit drin. Muss reichen.

 

[Uzer1510]

Najo der Focus bzw Feulner sieht extreme Abwärtstendenzen und eine grossen Umbruch

https://www.focus.de/finanzen/boers...iel_e8399140-65b7-447c-85b8-dc94e90a8d59.html

Ganz von der Hand zu weisen ist das nicht, einige Bereiche haben deutlich an Vertrauen eingebüsst.

 

[TheGreatMM]

naja dieser Artikel fasst eigentlich nur zusammen was jederman weiß...
Volatilität geht hoch
Gold steigt weil keiner mehr Bock hat auf dem Dollar... Früher, in Stressphasen, floß Kapital nicht aus dem System, sondern in sichere (US) Staatsanleihen...

 

[Buddy_S.]

einige Bereiche haben deutlich an Vertrauen eingebüßt.

Alles richtig, aber das kann halt auch einfach noch 2, 3, 4 ... Jahre so weiter gehen.

 

[Uzer1510]

ja klar kann es das - wenn man das genau timen könnte wäre man ja Trillionär und würde zu Musk sagen he Du arme Socke komm mal her hier haste nen Dollar

 

[Khaotik]

Irgendwer von euch so schlau gewesen und vor nem halben Jahr ordentlich mit SanDisk eingedeckt?

Ich hab noch ein paar im Depot liegen; Buy In bei um die 50€. Ist aber seit längerer Zeit in TR als nicht handelbar gelistet.
Muss ich wohl mal woanders hin umziehen. Kennt da jemand was passendes? Hab damit noch keine Erfahrung...

 

[Hypocrisy]

Ich war in Samsung, TSMC und Micron drin - dazu noch vaneck Semicon ETF; die beiden letzteren habe ich noch in klerineren Positionen - da hatte ich Gewinne mitgenommen;
Sandisk hatte ich nicht aufm Schirm dafür - habe die als "nur SD-Karten" im Kopf abgelegt^^ und was hab ich letzte Woche erst gekauft? Ne Sdkarte von Sandisk....(nicht dass das jetzt was bedeutet aber man kann irgendwie gefühlt überall rein was Speicher ist )

bisschen was hab ich auch mit nem Schein auf WD gemacht; das war quasi daytrading; aber da hab ich nicht das beste Händchen; u.a. mit Scheinen auf Rheinmetall und AMD Verluste eingefahren letztes Jahr das muss man auch erstmal können; für mich weiterhin hier und da mal etwas Lehrgeld; aber grundsätzlich fühle ich mich mittlerweile deutlich sicherer, was Marktbewegungen und Trends angeht; nicht gierig werden; Gewinne mitnehmen; was ich immer noch nicht kann ist FOMO ausblenden und bei Rücksetzern ruhig bleiben - aber es wird)

 

[Micha-]

Wie kann man mit Rheinmetall Verluste machen?

 

[ThePud]

@Micha- Mit Scheinen, wenns dein Knockout bei zu hohem Hebel zieht. Dann biste raus, Geld ist weg. Geht ja zu jedem Kursstand sowohl Long als auch Short.

 

[BridaX]

Ich bin aktuell noch short auf Silber (seit 100$) und Tesla (seit 430$). In beiden Fällen mit 3er Faktor und einem ziemlich breiten Trailing-Stop. Mal schauen, wie lange die Fahrt noch geht. Tesla bei <250$ im laufe des Jahres und Silber kann gut und gerne auf 30$ fallen - ist zumindest mal meine Annahme.

Ich finde Tesla ist einfach ein riesiger Haufen 💩 und nach den letzten Quartalszahlen sowie Aussichten, muss das auch mal bei deren Kult ankommen. Das Capex sprengt alles, während man das eigene Autobusinesss vor die Wand fährt. Die Absätze in Europa werden immer kleiner und im eigenen Land gibt's keine (Klima-) Zuschüsse mehr.

Schwindende Margen, Model S & X abgekündigt, man will eine eigene Solarindustrie hochziehen, 6 Autowerke zu Roboterfabriken umfunktionieren und zudem eine eigene Halbleiterindustrie von null aufbauen - um in keine Chip-Engpässe für deren Humanoide Roboter zu laufen. Elon sei paranoid, was die Lieferketten anbelangt. Der Conference Call war ein absoluter Fiebertraum.

Capex im hohen zwei- bis dreistelligen Milliardenbereich, in diesem und in den nächsten Jahren. Und deren Robotaxis sind sowieso ein Witz, wenn nicht bereits komplett durch Google (Waymo) verdrängt. Von der Bewertung der Aktie nicht zu sprechen... Achja, und glaubt wirklich jemand an den finanziellen Erfolg von Humanoiden-Robotern? Und wenn, wird sowieso auf's nächste Jahr verschoben... und verschoben.

Tesla hatte mit E-Autos Geld verdient, die nun durch die heimische/eigene Politik und der chinesischen Konkurrenz abgegraben wurde. Alles andere sind absolute Luftschlösser - die bereits seit Jahren immer und immer wieder verschoben und vertröstet werden. Tesla ist ein sterbender Autohersteller mit leeren Versprechungen und horrenden Capex-Aussichten in den nächsten Jahren.

Die 1,3 (?) Billionen (Trillion) für SpaceX und xAI wird er auch niemals im aktuellen Marktumfeld eintreiben können. Und sollte SpaceX mit Tesla mergen, wird das die Tesla Aktionäre massiv verwässern und Tesla ausblutet - bei dem Cashburn von SpaceX.

Naja, das treibt mich aktuell rum... 😂

 

[ThePud]

Ich bin aktuell noch short auf Silber (seit 100$) und Tesla (seit 430$). In beiden Fällen mit 3er Faktor und einem ziemlich breiten Trailing-Stop. Mal schauen, wie lange die Fahrt noch geht. Tesla bei <250$ im laufe des Jahres und Silber kann gut und gerne auf 30$ fallen - ist zumindest mal meine Annahme.

Ich finde Tesla ist einfach ein riesiger Haufen 💩 und nach den letzten Quartalszahlen sowie Aussichten, muss das auch mal bei deren Kult ankommen. Das Capex sprengt alles, während man das eigene Autobusinesss vor die Wand fährt. Die Absätze in Europa werden immer kleiner und im eigenen Land gibt's keine (Klima-) Zuschüsse mehr.

Schwindende Margen, Model S & X abgekündigt, man will eine eigene Solarindustrie hochziehen, 6 Autowerke zu Roboterfabriken umfunktionieren und zudem eine eigene Halbleiterindustrie von null aufbauen - um in keine Chip-Engpässe für deren Humanoide Roboter zu laufen. Elon sei paranoid, was die Lieferketten anbelangt. Der Conference Call war ein absoluter Fiebertraum.

Capex im hohen zwei- bis dreistelligen Milliardenbereich, in diesem und in den nächsten Jahren. Und deren Robotaxis sind sowieso ein Witz, wenn nicht bereits komplett durch Google (Waymo) verdrängt. Von der Bewertung der Aktie nicht zu sprechen... Achja, und glaubt wirklich jemand an den finanziellen Erfolg von Humanoiden-Robotern? Und wenn, wird sowieso Jahr für Jahr verschoben.

Tesla hatte mit E-Autos Geld verdient, die nun durch die heimische/eigene Politik und der chinesischen Konkurrenz abgegraben wurde. Alles andere sind absolute Luftschlösser - die bereits seit Jahren immer und immer wieder verschoben und vertröstet werden. Tesla ist ein sterbender Autohersteller mit leeren Versprechungen und horrenden Capex-Aussichten in den nächsten Jahren.

Die 1,3 (?) Billionen (Trillion) für SpaceX und xAI wird er auch niemals im aktuellen Marktumfeld eintreiben können. Und sollte SpaceX mit Tesla mergen, wird das die Tesla Aktionäre massiv verwässern und Tesla ausblutet - bei dem Cashburn von SpaceX.

Naja, das treibt mich aktuell rum... 😂

Bist du bei Silber im Anstieg rein oder ab der ersten Verlustphase letzte Woche? Ersteres finde ich immer mutig. Hast du ein KnockOut gekauft oder bist du bei Wisdom Tree rein?