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NewsASML-Quartalszahlen: Nachfrageboom führt dieses Jahr zu >60 EUV-Systemen
ASML spürt die hohe Nachfrage im IT-Bereich. So soll die EUV-Scanner-Fertigung dieses Jahr auf über 60 Einheiten hochgeschraubt werden, für das kommenden Jahr 2027 wären mindestens 80 Einheiten denkbar – nach 48 im Jahr 2025. Diese Aussagen decken sich mit dem, was beispielsweise Speicherhersteller kürzlich bestellt haben.
@Kaufmannsladen Boom ja, aber auch nachhaltig? Nach einem Boom müssen Überkapazitäten abgebaut werden. Meine Vermutung ist, dass die Aktie nun den Höhepunkt erreicht hat.
Es gibt einige (wenige) Firmen, die stark profitieren - besser wären europäische konkurrenzfähige Chipfabriken, um unabhängiger zu sein. Die derzeitige weltpolitische Lage sollte uns aufhorchen lassen.
Ich denke sie würden das nicht offiziell sagen, wenn dem nicht so wäre.
So neu ist die Zahl zudem gar nicht, geträumt wurde davon schon seit Jahren: https://www.computerbase.de/news/wi...unft-mit-duv-euv-und-high-na-ist-rosig.78120/
Da wurden 2021 schonmal 70 EUV-Systeme für 2025 angepeilt - aber das war vor den Krisen. Am Ende waren es nur 48 Systeme
Boom ja, aber auch nachhaltig? Nach einem Boom müssen Überkapazitäten abgebaut werden. Meine Vermutung ist, dass die Aktie nun den Höhepunkt erreicht hat.
Zwischen Nachfrage, Bestellung und Lieferung liegen Welten. Schauen wir mal, wie viele Bestellungen und, viel wichtiger, Lieferungen es wirklich werden.
Naja, denke niemand würde behaupten, wir verkaufen gar nichts in Europa.
Aber wenn man sich mal anschaut was am Ende mit den Halbleitern verdient wird, dann sind das doch eher Peanuts. Man ist halt Zulieferer. Das dicke Geld wird halt am Ende der Nahrungskette verdient. Bedeutet nicht, dass dazwischen nicht auch gut verdient werden kann, vor allem wenn man ein quasi Monopol hat.
Eben, deswegen sind die Zahlen sowie Ausblick auch nicht wirklich top, nun haben wir 5Jahre später und einen erneuten Boom, dennoch sollen es nun ~15% weniger in 2026 werden. Ganz schlecht sieht es bei den DUV Maschinen und China aus, 20Maschinen weniger im Quartal und das obwohl DDR4/5 sowie etliche andere Massenware noch damit gefertigt werden kann, sieht eher danach aus als wenn die Top Speicher Hersteller auf EUV umrüsten anstelle von Kapazität ausbauen, die Chinesen kaufen so erstmal die Gebraucht geräte der Gossen auf aber das sie dann soviel weniger neue Bestellen sieht irgendwie nicht nach einem BOOM aus, denn die sind in der Regel die ersten die auf sowas aufspringen
Naja, ich würde schon meinen, dass bei ASML (und Unterlieferanten) ein großer Teil der Wertschöpfung im Europäischen liegt.
Im Gegensatz zu Nvidia, mit asiatischer Fertigung.
Unterm Strich geben die US-Konzerne aktuell für KI mehr aus als sie damit einnehmen. Dort profitieren aktuell nur die Schaufelverkäufer (Nvidia, Micron etc.).
Ergänzung ()
bensen schrieb:
Naja, denke niemand würde behaupten, wir verkaufen gar nichts in Europa.
Aber wenn man sich mal anschaut was am Ende mit den Halbleitern verdient wird, dann sind das doch eher Peanuts. Man ist halt Zulieferer. Das dicke Geld wird halt am Ende der Nahrungskette verdient.
Am Ende der Nahrungkette sitzen Firmen wie Anthropic oder OpenAI. Bekanntlich verdienen die nicht gerade das große Geld. Das machen derzeit nur die Zulieferer.
Am Ende der Nahrungkette sitzen Firmen wie Anthropic oder OpenAI. Bekanntlich verdienen die nicht gerade das große Geld. Das machen derzeit nur die Zulieferer.
Naja das Ende der Nahrungskette der Halbleiter ist Nvidia, AMD, Samsung, hynix, Micron und Co. Die verdienen sich gerade eine goldene Nase.
Wenn man bedenkt, dass ausnahmslos alle diese Halbleiter mit Equipment von ASML hergestellt werden, dann ist der Anteil den ASML am Gesamtkuchen halt doch ziemlich klein.
