News Mega-Bestellung: SK Hynix kauft EUV-Systeme für 6,9 Mrd. Euro bei ASML ein

[Marcel55]

Ich glaube zwar nicht das der RAM Bedarf so hoch bleiben wird aber okay.

Ich denke schon.
Lokal ausgeführte KI-Modelle werden immer besser und dessen Nutzung somit sinnvoller, brauchen aber RAM. Am besten viel davon.

Der Bedarf an RAM-Verbrauch war die letzten 10-15 Jahre ja relativ stabil, da gab es kaum etwas für das man als normaler Endanwender jetzt mehr als 32-64GB RAM benötigen würde.
Jetzt kommen neue Anwendungsfälle hinzu, die tatsächlich von mehr RAM Gebrauch machen, und damit steigt auch die Nachfrage.
Wobei der Großteil des Bedarfs aktuell eher wegen des Aufbaus von KI-Rechenzentren entsteht. Aber da ist ja das gleiche nur im größeren Maßstab.

 

[Mondgesang]

Nach der Krise ist vor der Krise....

Klar flacht es ab aber danach kommt das nächste.

Wartet ab, bis Skynet den ersten T-101 baut. Danach den T-800 und schließlich den T-1000. Ich wette die Dinger brauchen abnorme Mengen an RAM.

Laut Sarah Connor ists 2027 soweit. Ich sollte noch schnell in Aktien von Cyberdyne Systems investieren.

 

[Chismon]

Schon 2027, das würde dann bei ASML aber schnell gehen mit der Maschinenproduktion für SK Hynix, zumal deren Auftragsbücher ohnehin schon gut gefüllt sein dürften für Intel, TSMC, evt. Rapidus, usw.

Allerdings wird es langsam wegen der blockierten Straße von Hormuz eng für einige wie TSMC bspw. und dadurch könnten auch Bestellungen umgewidmet werden oder verzögert werden (je nach dem ob ASML und deren Zulieferer auch davon betroffen sein werden).

Dementsprechend ist diese Investition von SK Hynix mutig bis riskant (und wird hoffentlich belohnt im Gegensatz zu der Verknappungsstrategie anderer Konzerne).

 

[ruthi91]

Warum baut Europa solche Produktionssysteme aber nutzt diese nicht selber für eigene Produke?

Das könnte dir vielleicht Infineon, Bosch oder die Ex-Leute vom AMD Werk in Dresden erzählen.

Da bin ich skeptisch, ob das aufgeht.

Mit Sicherheit stehen sie besser da als ihre Konkurrenz ohne diese zukunftsfähigen Maschinen. Bzw. die in Zeiten der Angebotsangebotknappheit nicht genug produzieren können, weil generell zu wenig Output.

Seit bestehen 3925,33% Aufwärts ist gut.

Wenn man sieht was Nvidia in gleichen Zeitintervallen "abgeliefert" hat wiederum nicht....

 

[Snoopmore]

Bei dem Investitionsgallop bin ich echt gespannt, wer im Falle eines Platzens der blase noch die Kraft zum Überleben hat. Am Ende blutet die tech-branche regelrecht aus.

 

[L1nos]

Man kann vor ASML nur den Hut ziehen. Entgegen aller Widrigkeiten haben die an ihrer technischen Idee festgehalten. Dauernd wurde denen gesagt, dass das, was die vor haben, nicht umsetzbar ist.

Und nun? Sind sie quasi die wichtigste Firma in der gesamten Tech Welt.

 

[B226]

Da ASML keine wirkliche Konkurrenz hat, jucken sie die Krisen relativ wenig. Die Maschinen werden weltweit gebraucht und die sind eh auf Jahre ausgebucht.

Investzyklen und Konkurrenz haben nur wenig miteinander zu tun. Zulieferer sind immer abhängig, wenn auch retardiert. Haben die Chiphersteller kein Geld, dann werden sie auch keine oder weniger Scanner kaufen.

 

[Whistl0r]

Wenn das so weiter geht muss ich auch einmal durchrechnen, ob so ein EUV-System zu kaufen nicht wirtschaftlicher ist als den fertigen RAM und NVMe zu kaufen...

 

[blackiwid]

Die CEOs haben ernsthaft geglaubt das die Branche so bleibt und weiter stark wachsen wird.
So realitätsfern kann eigentlich niemand sein.

Ja einen gewissen Schweinezyklus gibts immer und ja selbst wenn die K.I. Blase platzt (was nicht heißt das der Markt auf 0 runter geht nur sich der Spreu vom Weizen trennt), gibt es andere Bereiche.
Wir können bei Grafikkarten anfangen ohne die Speicherkrise hätte Nvidia schon ein RAM Upgrade Refresh gebracht, mehr Nachfrage, auch die Steam Deck und auch die anderen neuen Konsolen werden mehr Ram / Vram haben wie die letzten.

Letztlich gibt es nicht "1 Nachfrage" wenn diese Abflacht kann man erstmal wieder Preise senken um das zu kompensieren heute gibts ja mehr Nachfrage als Angebot weshalb man absurd hohe Wucherpreise verlangen muss damit viele die eigentlich kaufen wollen nicht kaufen oder weniger kaufen als sie eigentlich wollen.

 

[Krik]

Btw, Micron sagt voraus, dass Autos zukünftig mehr als 300 GB RAM benötigen. Der Grund liegt im autonomen Fahren. Diese Systeme brauchen einfach viel Speicher.

Beispiele:
Waymo - Unbekannt, aber das Auto produziert 1.100 GB Daten in einer Stunde fahrt (~18 GB/Min). Da wird schon ordentlich was drin stecken.
Xpeng Turing - 216 GB (3×72 GB)
NVIDIA DRIVE Orin - 128 GB
Tesla AI5 bzw. HW5 - 144 GB werden erwartet (Release ca. Mitte 2027)

Da ist es nur verständlich, dass auch hier zukünftig deutlich mehr Speicher benötigt wird.

 

[Kaufmannsladen]

Warum baut Europa solche Produktionssysteme aber nutzt diese nicht selber für eigene Produke?

Um diese Produkte herzustellen, braucht man viel mehr als ein paar Belichtungsanlagen.

Und wie kann man so viel Technik in nur 2 Jahren produzieren, wenn das doch so aussergewöhnliche Technik ist ?

ASML ist auf sowas spezialisiert, hat 42.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von 33 Milliarden Euro 2025. Diese Bestellung ist groß, aber nur ein kleiner Teil ihres jahrlichen Produktionsvolumens.

 

[Sam Miles]

Es gilt jetzt massiv in modernem Zeug zu investieren um im später schwachen Markt modern und günstig liefern zu können was das Überleben sichert.

 

[xexex]

Allerdings wird es langsam wegen der blockierten Straße von Hormuz eng für einige wie TSMC bspw. und dadurch könnten auch Bestellungen umgewidmet werden

Bei 300 Millionen pro Belichter, ist sicherlich noch Geld für den Transport per Flugzeug drin.

 

[Dessi]

Gut, daß da investiert wird !
Die Speicherkrise muss bald beendet werden...

 

[stefan92x]

Bei 300 Millionen pro Belichter, ist sicherlich noch Geld für den Transport per Flugzeug drin.

Das Problem ist nicht der Transport der Belichter, sondern dass die Produktion wegen Rohstoffmangel still stehen könnte.

 

[Don_Tralle]

also ich glaube ja nicht, dass eine blase platzt und wenn es rücksetzer gibt (die wird es geben) oder firmen hops gehen, dann vermutlich nur vorübergehend, also mehr so eine delle. in 5 oder 10 jahren sind wir dann wieder weiter. wird im gaming auch so sein. zu corona war zwar ein hoch, aber ich wette, dass wir diese corona-zahlen mit "normalem" wachstum bald wieder sehen. also prophezeie ich....vielleicht sollte ich mich leaker nennen und das auf twitter posten. leak aus der weltbörse.....kurse steigen wieder nachdem sie gefallen sind 😂😂😂

Ergänzung (Dienstag um 19:52)

Das Problem ist nicht der Transport der Belichter, sondern dass die Produktion wegen Rohstoffmangel still stehen könnte.

ich kann mir gerade nicht vorstellen, was die aus dieser region importieren könnten...also echt nicht.....sand? oder meinst du den transport allgemein wegen des ölpreises?

 

[Kaufmannsladen]

ich kann mir gerade nicht vorstellen, was die aus dieser region importieren könnten...also echt nicht.....sand? oder meinst du den transport allgemein wegen des ölpreises?

Taiwan und Südkorea (und Japan) sind auf Öl, Gas und Helium aus der Region abhängig.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/chipindustrie-iran-krieg-100.html

 

[ghecko]

Wenn man sieht was Nvidia in gleichen Zeitintervallen "abgeliefert" hat wiederum nicht....

Nvidia und Tesla sind schlicht Aktien die überbewertet sind. Das bedeutet nicht das andere Aktien sich schlecht entwickeln, nur das die Gegenbeispiele die reale Marktwirtschaft längst verlassen haben und auf einem Fantasiewert basieren.

 

[Zensored]

Wenn man sieht was Nvidia in gleichen Zeitintervallen "abgeliefert" hat wiederum nicht....

ASML mach doch nur Business to Business und hat "nur" eine handvoll Kunden?
Es werden verglichen mit Nvidia wesentlich weniger Geräte verkauft.
Nvidia wiederum hat eine größere Käuferschicht...
Nvidia ist auch bestimmt Bekannter für die Leute, die Aktien kaufen und nicht so tief im Thema stecken.

 

[stefan92x]

ASML mach doch nur Business to Business und hat "nur" eine handvoll Kunden?

Vor allem ist ASML Lieferant für die gesamte Halbleiterindustrie, folgerichtig ist die Geschäftsentwicklung bei ASML immer ein Mittelwert aus allen. Natürlich ist Nvidia durch die Decke gegangen, aber andere haben sich viel schwächer entwickelt oder sogar negativ.

Eine Firma die alle beliefert, kann sich nie so gut entwickeln wie der beste Kunde.