Nvidia nimmt 1,3 Mrd. USD frisches Kapital auf

Um den Rückkauf eigener Aktien sowie die Herausgabe von Quartalsdividenden zu finanzieren, hat Nvidia 1,3 Milliarden US-Dollar frisches Kapital aufgenommen. Die zu diesem Zweck herausgegebene Anleihe läuft bis zum Jahr 2018 und bietet Investoren einen Kuponzins von lediglich einem Prozent.

Dafür sind Inhaber der Anleihe vom Typ „Convertible Senior Notes“ jederzeit berechtigt, Anteile in einem festen Verhältnis in Aktien des Unternehmens einzutauschen. Zum aktuellen Zeitpunkt beträgt der damit verbundene Aufschlag gegenüber dem Marktpreis der Aktie allerdings noch 30 Prozent. Halter der Anleihe werden gegenüber anderen Gläubigern des Unternehmens bevorzugt behandelt.

Bis zum 2. Dezember haben Investoren die Möglichkeit, die Anleihe von der beteiligten Investmentbank zu erwerben. Bei großer Nachfrage besteht die Möglichkeit, das Volumen der Anleihe um weitere 200 Mio. US-Dollar zu erhöhen.

Im Vorfeld der Herausgabe waren Nvidias Absichten, eigene Aktien zurück zu kaufen, nicht von Erfolg gekrönt. Anstatt Aktien im aktuellen Gegenwert von 200 Millionen US-Dollar zum Rückkauf angeboten zu bekommen, waren Investoren lediglich bereit, Anteilsscheine im Gegenwert von 14,3 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Ein Zeichen dafür, dass Investoren aktuell von einer Aufwertung der Aktie ausgehen.